天豐**股***潘輝、徐俊峰近日對ECT進行了調研，並發布了乙份研究報告《質量與回報雙提公升，看好公司實現意外增長》，本報告給予ECT科技**評級，目前股價為2792元。
電連線（300679）。
事件：為踐行“投資者導向”上市公司的發展理念，維護公司全體股東的利益，基於對公司未來發展前景的信心和價值認同，公司管理層將不斷提公升公司管理水平，不斷提公升公司核心競爭力、盈利能力和綜合風險管理能力， 以實現快速發展，回饋廣大投資者。
點評：公司發布“質量回報雙提公升”行動計畫，公司自2017年上市以來，公司營收呈現穩步增長態勢; 近年來，公司前瞻性布局汽車聯結器，打破海外壟斷，隨著國內汽車智慧型滲透率的快速提公升，公司有望受益匪淺。
在投資者回報方面，公司自上市以來持續派發股息，近三年年度現金分紅率已超過上市公司股東應佔淨利潤的40%。 自2019年以來，已批准並實施了三項股票回購計畫。 未來，公司有望繼續提公升股東回報水平，實施“長期、穩定、可持續”的股東價值回報機制。
2023Q4，景氣度將繼續提公升。 樂觀地認為，公司消費電子業務將繼續受益於華為的回歸和行業整體景氣，手機業務有望較第三季度和第四季度繼續環比改善。 汽車方面，公司擁有完整的高速聯結器產品線，逐步匯入國內各大廠商，第四季度和2024年將陸續推出新客戶或逐步增加量產，助力公司汽車高速聯結器業務持續快速增長。 同時，受益於華為M7智慧型駕駛車型的熱銷，汽車對先進輔助駕駛的認可度快速提公升，有望帶動行業內輔助駕駛採用率的快速提公升，公司作為核心零部件的領先供應商，有望受益匪淺。
2024年，安卓手機有望繼續復甦，受益於汽車大戰，國內替代程序有望快速增加。 自華為回歸以來，其市場份額迅速回公升，2024年，隨著華為新手機的發布，有望進一步提公升其市場份額。 同時，今年汽車端子的第一場戰爭再次打響，第一鏈條成本降價需求進一步提公升，公司汽車聯結器產品有望受益並加速下游客戶的引入。
投資建議：看好公司將受益於消費電子和手機的復甦以及智慧型汽車滲透率的快速提公升。 預計公司將實現歸母公司應佔利潤386/6.04/8.57億元，維持“**級”。
風險提示：下游手機行業景氣度不及預期，自動駕駛進展不及預期，汽車客戶量不及預期。
*根據近三年發布的研究報告資料計算，中信徐濤研究團隊對該股進行了深入研究，近三年平均準確率高達8538%，其 **2023 年歸屬淨利潤為 438億，按當前價格換算的市盈率為2691。
最新的利潤**明細如下：
近90天內共有5家機構對該股進行評級，**5家評級; 過去 90 天的平均機構價格目標為 430。
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