課程背景：
企業信貸業務是商業銀行的主要利潤來源，從利潤貢獻來看，企業客戶為銀行帶來的收益遠遠大於單個客戶，企業客戶資產大、資金實力較強、市場競爭力強、融資渠道寬、大宗營銷成本低，深受商業銀行青睞，成為眾多商業銀行著力拓展的物件。 但由於企業客戶眾多、關聯交易頻繁、資金串通、相互擔保等原因，增加了銀行信貸管理的難度。 由於公司治理和現代企業制度不完善、企業道德低下、財務資訊不實、惡意套利、銀行債務逃廢等原因，個人企業客戶成為銀行不良貸款的發源地。 在中國商業銀行的信貸實踐中，企業客戶的信用風險管理一直是難點。
信貸業務是商業銀行最重要的資產業務，信貸業務在商業銀行的經營中起著舉足輕重的作用，信貸資產的質量不僅涉及商業銀行的風險管理，還關係到商業銀行的長遠發展。 本課程從信用風險識別與管控的角度出發，從我國銀行業和產業行業的實際情況出發，從實際操作的角度分析解決信貸業務過程中的難點，促進商業銀行有效防範和化解信用風險。
課程優勢：
掌握授信業務的具體流程（貸前、貸後、貸後），能夠實際運用特定風控點的防範措施。
了解不良貸款產生的原因，加強授信管理，對貸前調查、貸後管理進行深入調查和細查掌握各類貸款業務的全流程管理流程和風控措施。
通過大量行業（房地產、建築、製造、能源行業）的實踐案例分享，總結經驗教訓，嚴格遵守信用保護線和警戒線，提高風險識別和風險防控能力，建立積極有效的信用風險管理能力。
課程時長：2天，每天6小時。
課程目標：銀行信貸員，企業客戶經理。
課程方法：課堂討論+案例分享+總結反思+腦圖細化。
課程特色：
教學通俗易懂，基於大量案例，將被動學習轉變為共享學習。
注重實踐練習，激發學習興趣，通過大量的演練提高解決問題的能力，可以有效地運用到實際操作中。
課堂氛圍活躍，內容合乎邏輯，由淺到深再到系統，便於整體的融合。
課程大綱
簡介：信用風險控制的意義
1.信用風險的歷史發展。
2.信用風險對銀行的影響。
3.信用風險對個人職業生涯的影響。
第一講：企業客戶信用風險貸前調查的微觀層面
1、了解三張財務表，了解企業真實現金流量
財務報表基礎知識
1）損益表。
2）可分配利潤。
3）淨利潤。
4）盈餘儲備。
5）資金成本。
6）存貨周轉率的解釋。
7）營業利潤率。
個案研究：包子店的財務故事。
2.三份財務報表的相關性。
3.財務報告中的注意事項。
黑洞解釋：貨幣資金 應收票據 其他應收賬款 應收賬款 存貨 固定資產 無形資產 在建 **補貼。
4.不容忽視的現金流量表。
5.睜大眼睛：調節利潤的“法寶”——20種發生非經常性損益的情況。
2、企業背景調查（衡量中小企業價值的關鍵指標）。
1.商業畫布的使用和解釋。
企業硬實力倒退
1）商業模式。
2）管理模式。
3）技術優勢。
4）產品規模。
5）行業地位。
個案研究：麵粉廠硬實力問答調查。
企業軟實力回溯
1）創始人股東的背景。
2）社會關係。
3）**關係。
4）品牌價值。
5）行業前景。
6）企業文化等
個案研究：麵粉廠基於問題的調查。
第二講：企業客戶信用風險貸前調查的巨集觀調研
1.行業整體成本結構。
2.行業的生命週期。
3.行業的整體盈利能力。
4.行業依賴性和行業產品的可替代性。
5.行業的法律環境和行業的巨集觀經濟和政策環境。
第三講：行業風險與信用案例
1、房地產行業的風險與信用
個案研究：專案貸款2000萬元，期限3年（東方花園住宅小區專案）。
熱點分析：中國房地產行業需求拐點。
1.房地產專案開發流程。
2.關鍵技術引數。
3.行業審查技術指南。
二、工程機械行業風險調研與信用審查
個案研究：YC Machinery Manufacturing*** 申請營運資金貸款。
近期熱點：工程機械行業銷售新模式。
1.行業分析。
2.產品分類及產業鏈。
3.成本構成和競爭格局。
4.行業政策。
5.行業審查技術指南。
6.行業展望。
3、建築行業風險調研與信用審查
個案研究：HY Construction***補充營運資金。
當前熱點：“增值稅代營改”對建築業企業的影響。
1.行業分析。
2.建築企業的“隸屬關係”問題。
3.多元化、轉型公升級。
4.保證業務。
5.行業審查技術指南。
6.行業展望。
第四講：信用風險測度方法
1.專家方法。
2.評分方法。
3.Z 值方法。
4.A 值方法。
第五講：信用風險控制
1. 降低信用風險
1.附帶緩解。
2.資產負債表淨額結算暫停。
3.擔保和擔保，信用衍生品緩解。
2. 信用風險轉移
1.融資信用風險轉移。
2.非融資信用風險轉移。