視覺中國。
文字 |科學技術的新知識。沒有最低限度，只有更低。 2024年，中國雲市場的主線仍將是低價。
2月的最後一天，阿里雲宣布史上最大降價，涵蓋計算、儲存、網路、資料庫等100餘款產品，500餘種產品規格，雲服務官網平均降價20%**，最高降幅達55%。 緊接著，京東雲當天宣布，將繼續加大“全網比價，買貴就賠”的活躍度。
騰訊雲3月5日宣布，將推出語音識別、語音合成、AI繪畫、數智人等一系列AI產品**活動，新使用者購買最低04% 優惠。 多位業內人士表示，與2023年一樣的中國雲市場首戰正在重啟。
在去年4月的阿里雲合作夥伴大會上，阿里雲還宣布了“史上最大降價幅度”，當時的優惠措施主要包括核心產品全面降價15%至50%**，儲存產品最高降價50%。 此後，騰訊雲、京東雲、華為雲、三大運營商雲都紛跟進。
作為不到一年時間連續兩場一流大戰的主要推動者，阿里雲表示：“降價不是短期的市場競爭行為，而是長期的戰略選擇，這是由公有雲的商業模式決定的。 “以價格換數量可以促進製造商進一步擴大市場份額，實現規模經濟。
同樣的**戰爭也在美國市場上演。 2014年，在三藩市的一次活動中，美國谷歌宣布對其執行軟體應用程式和**以及儲存大量資料的服務進行一系列大幅降價。 一天後，亞馬遜的AWS宣布將效仿，主要的雲服務產品便宜30%-40%，低61%。
中國市場的第一仗往往是由行業大佬發起的，屬於鞏固市場地位的防禦戰; 在美國，降價的始作俑者往往是覬覦皇位的挑戰者，而**對戰是新手進入遊戲的踢腿遊戲。
相似之處的背後，是兩位雲市場領導者不同的自信。
AI+雲計算，會發生什麼？
在去年的大規模模型熱潮中，首席執行官李彥巨集在財報發布會上表示：“文心一言將成為改變雲計算的遊戲規則改變者。 在他看來，過去雲計算主要賣算力，未來AI大模式將顛覆整個雲計算市場，大模式與雲計算的結合將為雲市場參與者帶來重新洗牌的機會。
這個判斷沒有錯。 然而，由於種種因素，這種變化並不是中國市場首次發生，而是正在美國上演。
根據市場研究機構Canalys發布的全球雲計算資料，2023年第四季度，三大雲服務提供商AWS、Microsoft Azure和谷歌云合計增長了21%，佔總支出的66%。 其中，Microsoft Azure和谷歌云營收增速強勢回公升，均再次超過25%。
Microsoft以30%的增長率大幅領先市場，並繼續縮小與AWS的市場份額差距。 AWS是全球雲市場的領導者，其增長比前幾個季度有所上公升，但其13%的同比增長仍落後於Microsoft Azure和Google Cloud的軌跡。
雲計算是大模型商用的第一片土壤，AI+雲計算正在成為拉動美國雲市場的主力軍。
在過去的一年裡，Microsoft推出了Copilot for Microsoft 365，將其生成式AI平台嵌入到Word，Excel和其他辦公應用程式中。 另一方面，谷歌已將 Gemini 的大型語言模型引入 Workspace 應用程式。
在 2 月初披露的 Microsoft 財報中，Microsoft 在 2024 財年第二季度來自 Azure 和其他雲服務的收入增長了 30%。 其中，AI為Azure雲貢獻了6%的增長，比上一季度翻了一番，絕大部分增長來自OpenAI對Azure雲的推理呼叫。
此外，Microsoft 在 Azure 運營中增加了對 OpenAI 最新模型的支援，包括 GPT-4 Turbo、GPT-4 with Vision、DALL-E3 等。 Canalys分析師Yi Zhang表示：“AWS在人工智慧方面的進展比其主要競爭對手慢，這或許可以解釋為什麼它的增長速度不如Azure。 ”
同樣比競爭對手慢的還有阿里雲。 根據IDC的最新資料，與全球雲巨頭AWS的命運類似，阿里雲贏得了267%的份額位居市場第一，但份額同比**58%；排名第一。
華為雲第二、第三、第四家的份額有所增加，eCloud和移動雲的份額有所增加。
根據《中國公有雲服務市場（2023年上半年）跟蹤》報告，2023年上半年國內IaaS+PaaS市場將同比增長15%9%，創近三年來同比增速新低。
阿里雲作為國內市場的領導者，沒有大環境，就無法逆勢發展。 一是在政企市場，三大運營商雲成為新的主營雲; 二是國內網際網絡浪潮的紅利已經耗盡，中小微創業降本，大企業走向自我發展。
2021年，在地緣政治的影響下，TikTok不再使用國內廠商的雲服務，將屬於阿里雲的每年價值約8億美元的訂單轉讓給AWS和甲骨文。 這一變化直接導致阿里雲當年第一季度的收入增長創下歷史新低。
隨著Byte自有雲和AI產品Volcano Cloud的開發，抖音等阿里雲重要客戶也回歸了Byte的內部消化。 政企市場低迷、網際網絡龍頭客戶流失，雙重壓力下尋找新網點和雲計算市場，成為阿里雲重回一線增長的關鍵。
一位業內人士表示：“可能是看到AI對美國雲市場格局的影響，阿里雲在不到一年的時間裡再次推出降價，這是從長期戰略角度決定的商業模式的規模效應，但從短期紅利的角度來看，也是為了吸引更多的小規模， AI創業潮中**較低的中微AI初創企業。 ”
在國內雲市場尋找新的增量，AI浪潮下的雲計算紅利顯然不容錯過。
在過去的一年裡，阿里雲首先圍繞中國人工智慧浪潮明確了“AI驅動，公有雲優先”的戰略，然後進行了大刀闊斧的組織調整，首次成立了專門的公有雲事業部，以規模為主、擴大市場份額為目標，快速推進落地。
目前，阿里雲已經沒有更多的創新方式來突破新戰略，所以不得不再次拿出“**戰”的殺手鐧。
不過，AI浪潮下的雲市場可能還遠未達到阿里雲的舒適區。 據《經濟觀察報》報道，阿里雲表示反饋非常好，但沒有達到預期目標。
從美國雲市場來看，面對AI競爭增速下滑的洗牌時刻，對於同樣處於領先地位的AWS來說，在技術創新驅動的產品競爭背景下，一流戰也變得無效。
根據市場研究公司Synergy Research Group的最新資料，2023年第四季度全球企業在雲基礎設施服務上的支出接近740億美元，比2022年第四季度增長超過120億美元，第四季度同比增長20%，明顯高於去年同期。
另一家市場研究公司 Gartner 預測，全球 IT 支出將達到 51 萬億美元，比 2023 年的水平增長 8%，更多的 IT 支出主要來自雲通脹和生成式 AI 驅動的雲服務產品定價**。
來自美國的經濟資料和商業研究表明，雲成本正在上公升。 美國勞工統計局（U.S. Bureau of Labor Statistics）發布的1月份生產者**指數（PPI）報告顯示，包括雲計算在內的資料處理和相關服務增長了06%，同比增長37%。
行業觀察人士表示，勞動力成本的增加導致了雲計算的興起。 另乙個因素是生成式人工智慧的興起，雲提供商正在將其嵌入到他們的產品中，這已經開始影響雲服務產品的定價。
例如，Salesforce 宣布銷售雲、服務雲和其他產品的平均標價為 9%**。 這是該公司七年來的首次產品價格上漲，在其提供的數千種新產品和服務功能中，“生成式人工智慧創新”已成為核心亮點。
此外，ServiceNow 計畫在其 IT 服務管理、客戶服務管理和 HR 服務交付產品的高階版本中引入生成式 AI 功能。 ServiceNow 總裁兼首席運營官 CJ Desai 在其 7 月份的財報發布會上表示**，預計這些產品將比之前的 Pro 版本高出 60%。
定價的提高來自雲服務提供商，他們認為採用它們的客戶將從更先進的人工智慧產品和服務中獲得更多價值。 Gartner 副總裁分析師 Sid Nag 表示，定價調整是意料之中的，與 ChatGPT 等生成式 AI 應用程式互動的成本可能比標準關鍵字搜尋高出約 10 倍。
雲越來越貴，這在歐洲也正在發生。
根據Canalys的資料，美國和歐洲的公共雲服務成本將歸因於能源成本和其他因素，其中五分之一來自美國人，近三分之一來自歐洲。 從去年4月初開始，微軟將其在歐洲的Microsoft雲產品增加了9%至15%，谷歌也在3月份增加了部分歐洲產品。
在生成式AI洗牌的時刻，獲得市場份額和收入的不是低成本的雲服務，而是能夠提供更高階AI生產力產品的雲廠商。 這也導致了這樣乙個事實，即在技術創新驅動的競爭背景下，AWS只能押注技術產品的研發，而不是打最好的仗。
在這一戰略的指導下，AWS的母公司亞馬遜此前向Anthropic投資了40億美元，並持有其部分股權。 作為回報，Anthropic 致力於通過 Amazon Bedrock 向全球 AWS 客戶提供對其未來基礎模型的訪問。
最近，AWS 副總裁 Swami Sivasubramanian 在一篇部落格文章中宣布，Anthropic 新發布的 Claude 3 系列型號將在 Amazon Bedrock 上提供，使客戶能夠輕鬆使用最新型號進行構建。
Amazon Bedrock 是 AWS 於 2023 年 4 月發布的一項完全託管的服務，允許企業使用者通過 API 等方式訪問亞馬遜自研和眾多第三方大模型。
根據目前市場上的公開測試結果，號稱全面領先於GPT-4的克勞德3系列機型的發布，也可能是AWS對Microsoft Azure的反擊的開始。
相較於AWS可能要利用Claude3，阿里雲仍處於AI+雲計算的孵化階段。
在2月底宣布史上最大降價的前一天，阿里巴巴集團智慧型計算研究院推出了一種新的AI音訊模型技術（eMo），正式將其稱為“富有表現力的音訊驅動的肖像生成框架”。
你只需要提供乙個**和乙個任意的音訊檔案，emo就可以生成會說話會唱歌的AI，以及乙個實現無縫對接的動態小**，最長時間可以是1分30秒左右。
這是OpenAI推出SORA引爆網路後，國內各大網際網絡廠商唯一推出的基準產品。 與2023年chatgpt的趨勢相比，我已經吃了國內市場的第一只螃蟹。 阿里在2024年想吃文盛**模式的第一只螃蟹。
在一般大模特方面，阿里也連續出手。 乙個月前，阿里巴巴領投了國內大型AI模型團隊Moonshot AI的新一輪10億美元融資，該公司的估值為25億美元，成為中國AI初創公司最大的單輪融資。
最近，他領導了minimax的新大規模融資，這是乙個一般的大型創業專案。 去年，阿里巴巴還投資了百川智慧型、智普AI等多家AI產業鏈公司，並繼續押注這一輪AI熱潮。
除了集團層面的投資，阿里雲本身在過去一年中也推出了多款圍繞AI的雲服務相關產品，包括同翼千問、通益萬向等多款以OpenAI為基準的AI大模型產品，並宣布將接入阿里巴巴的所有產品進行全面公升級。
如今，阿里雲已經用大模型改造了釘釘、天貓精靈等產品。 此外，釘釘知識庫、腦圖、白板、teambition、郵箱等產品線已接入大模型，實現多場景應用。 然而，目前AI能力仍處於早期階段，無法支撐阿里雲的技術信心。
對於阿里雲來說，AI模型是乙個增速的磁碟。 增速盤的建立是建立在公有雲基礎盤的維護基礎之上的。 這也意味著，在AI能力取得重大突破之前，阿里雲仍然需要揮舞殺手鐧來捍衛現有的股市。
除了技術信心之外，能否享受到AI市場的紅利，還取決於雲服務商的業務結構。 一般來說，雲廠商的主營業務可以分為三個部分：IaaS、PaaS和SaaS。
以率先享受AI雲計算紅利的歐美市場為例，核心雲廠商漲價主要集中在SaaS層，代表企業Salesforce是以SaaS產品為核心的平台企業。 Microsoft Azure是三大業務的均衡發展，既能為大型模型提供商OpenAI提供算力，又能借助辦公SaaS產品吃到最大的蛋糕。
與全球市場的SaaS成熟度相比，在國內市場環境下，軟體和服務方面的IaaS遠大於PaaS和SaaS，而阿里雲則主要基於IaaS。 因此，想要享受AI紅利，如何改變收入結構也是阿里雲面臨的第二個問題。
阿里巴巴2022財年第一季度，釘釘業績首次併入阿里雲，但阿里雲本季度營收環比下滑，釘釘暫時沒有對阿里雲營收產生直接影響。 2022年3月，釘釘開始明確PaaS戰略，制定了定製釘釘、付費訂閱、提成三大商業化路徑。
隨後雲鼎被拆分，有市場人士猜測這是為阿里雲上市做準備。 不過，在AI風口下，受各種因素影響的阿里雲目前已暫停上市。 除了重啟之戰，技術實力和業務結構將迎來哪些變化，是阿里雲能否在2024年實現新征程的關鍵答案。